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Espace a : Loan Syndication

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Une plateforme d'exécution. Pas une place de marché, pas un annuaire : le support effectif de votre opération, du teaser à la signature.

Pour qui ?

Chaque intervenant a son entrée, et chaque entrée a son test. Vous voyez l'outil depuis votre siège avant de créer quoi que ce soit.

Nos atouts

Support flexible selon le type d'opération, le montant, la complexité et l'échelle. Par des pros pour des pros.

Tarifs

Accessible sans inscription, en entier. Gratuit pour les financeurs et les prestataires ; par dossier pour les demandeurs.

Tester une opération

Quatre écrans, aucune inscription. Vous repartez avec un rétroplanning et une liste de contreparties. Vous décidez après.

Syndication primaire · Cession secondaire · LBO · Banques · Fonds de dette

La plateforme pour syndiquer ou céder un crédit, sans complexité inutile.

Loan-Syndication couvre les deux marchés : le primaire (market sounding et pré-marketing sur la base d'un term sheet, avant signing) et le secondaire (cession d'un crédit existant en portefeuille). La plateforme couvre les crédits senior LBO (TLA, TLB, RCF), les facilités corporate dans le cadre d'un LBO, ainsi que le financement immobilier, d'infrastructure, obligataire et hybride. Réservée aux banques et fonds de dette, avec une fiche emprunteur qui reste aveugle jusqu'à la levée du NDA.

3
Opérations
Primaire+
Secondaire
NDA
Accès sécurisé
SYNDICATION · CESSION ① Sounding · ② NDA · ③ Mémo · ④ Accord Crédit à céder Fiche aveugle · NDA BNP SG CA CM CIC ARK Fds 1 Fds 2 HSB LCL Banques cédantes · Fonds de dette · Accès NDA · Fiche aveugle

Opérations concernées

Primaire et secondaire — selon l'avancement.

Market sounding sur un term sheet en cours de négociation, ou cession d'un crédit déjà signé et en portefeuille : Loan-Syndication couvre les deux stades, avec la même logique de fiche aveugle et d'accès NDA.

Primaire
Market sounding & pré-marketing

Crédit en cours de négociation — la banque structurante teste l'appétit du marché sur la base d'un term sheet simplifié, avant le signing. Il peut s'agir de crédits senior LBO (TLA/TLB), de facilités revolving et corporate dans le cadre d'un LBO, ou d'un financement corporate classique.

TLA / TLBRCF LBOSounding
Secondaire
Cession de crédit existant

Prêt déjà signé et en portefeuille — la banque ou le fonds cédant cherche un acquéreur ou co-porteur. Sont concernées les positions senior LBO (TLB, second lien), les facilités corporate LBO ou les prêts classiques, cédés au pair ou en décote.

CessionTLB secondaireNPL
Obligataire & Hybride
Instruments de marché

Des obligations, billets de trésorerie ou instruments hybrides (mezzanine, subordonné), proposés en primaire sur un book en construction ou en secondaire sur une position existante.

OCMezzHybride
Immo & Infra
Actifs réels

Des crédits adossés à des actifs immobiliers ou d'infrastructure, proposés en club deal en construction (primaire) ou en tranche à céder sur un financement existant (secondaire).

ImmoInfraClub deal

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